奥飞动漫高溢价拟6.92亿收购2家手游公司

在市场游戏概念热潮持续的背景下，奥飞动漫11月11日晚间公告称，拟以6.92亿元收购方寸科技和爱乐游两家游戏公司100%股权，溢价率分别为21.49、12.48倍。

奥飞动漫本次收购将以发行股份及支付现金相结合的方式进行，共支付交易对价6.92亿元。其中，以现金支付4.43亿元，剩余2.49亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为26.65元/股，共计发行933.98万股。

资料显示，方寸科技是国内知名的移动网络游戏开发商，具有经验丰富的移动网络游戏开发团队。爱乐游是国内知名的休闲游戏开发商，共拥有经验丰富的策划、程序设计、美术设计、测试及运营在内各类研发人员近80名。

据悉，方寸科技100%股权评估值为3.44亿元，经协商确定上述股权交易价格为3.25亿元。截至2013年8月31日，方寸科技账面净资产为1531.82万元，评估增值额3.29亿元，评估增值率为2148.62%。

爱乐游100%股权评估值为4.39亿元，经协商确定上述股权交易价格为3.67亿元。截至2013年8月31日，爱乐游账面净资产为3263.04万元，评估增值额4.07亿元，评估增值率为1247.73%。

同时，两个交易标的合计承诺2013年、2014年、2015年和2016年实现净利润分别为5580万元、7405万元、9655万元和12342.5万元。

奥飞动漫表示，本次交易将有利于公司布局移动游戏行业，为公司培养新的业务增长点，进一步提升公司未来的整体盈利能力。

奥飞动漫2013年三季报显示，公司前三季度实现营业收入10.54亿元，同比增长30.88%;归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，同比增长40.45%。其中第三季度实现营业收入3.96亿元，同比增长26.36%;归属于上市公司股东的净利润为5563万元，同比增长36.57%。